Képzések

1.Pénzügyi közvetítői hatósági képzés, és vizsga

Kinek szükséges elvégezni a képzést, és sikeres vizsgát tenni?

2011. január 1. után csak az a természetes személy végezhet pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenységet, akik

  • szakmai felsőfokú iskolai végzettséggel (közgazdász, vagy közgazda)
  •  vagy középfokú végzettséggel és szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,
  • banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,
  • befektetési tanácsadói szakképesítéssel,
  • a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai oklevelével

rendelkeznek.

Mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel, vagyis függő-, vagy független ügynök, alkusz (ez lehet Bank, lízingcég, takarékszövetkezet is)

  • munkaviszonyban,
  • megbízási viszonyban, vagy
  • a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

és ügyfélkapcsolatot ápolnak (értékesítési tevékenység, ügyfélszolgálat stb.) a a fenti végzettségek egyikével sem rendelkezik,  csak abban az esetben jogosult pénzügyi közvetítői munkakör betöltésére, ha rendelkezik a 18/2010. (IV.29) PM rendelet a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról meghatározott, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal.